2012年11月,中国热水器市场上,电热水器市场品牌关注格局变化较大,而燃气热水器市场则比较稳定。其中,海尔继续领跑电热水器市场,万和蝉联燃气热水器市场冠军。产品类型方面,电热水器依然是市场主流产品类型,其关注比例接近燃气热水器的两倍。
报告要点
电热水器市场品牌关注格局:海尔继续领跑电热水器市场,关注比例超四成。
燃气热水器市场品牌关注格局:万和蝉联品牌关注榜冠军,关注比例有小幅下降。
电热水器市场产品型号结构:电热水器海尔 ES60H-X1(E)最受消费者关注。
电热水器市场产品参数结构:60L容量、2000W加热功率的电热水器较受关注。
燃气热水器市场产品型号结构:燃气热水器万家乐 JSQ20-10JP重登榜首。
主流厂商分析:本月海尔电热水器关注比例呈上升走势,其市售产品数量过两百。
一、品牌关注格局
(一) 电热水器市场
美的取代A.O.史密斯成为本月亚军
2012年11月,中国电热水器市场品牌关注格局变化较大,海尔、美的和A.O.史密斯保持前三甲不变,累计关注比例超七成。其中海尔以41.0%的关注比例蝉联品牌关注榜冠军,市场地位非常稳固。值得注意的是,本月美的取代A.O.成为亚军,关注比例为17.2%,较上月上升0.9%。A.O.史密斯下降一位成为本月季军,关注比例为14.6%,较10月下降3.2%。另外,帅康和法罗力分别上升一位至第八位和第九位,同时,奥特朗下落至第十位,其他品牌位置不变。
(图) 2012年11月中国电热水器市场品牌关注比例分布
表 2012年10-11月中国电热水器市场品牌关注比例对比
排名
2012年10月
2012年11月
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
海尔
43.0%
海尔
41.0%
2
A.O.史密斯
17.8%
美的↑1
17.2%
3
美的
16.3%
A.O.史密斯↓1
14.6%
4
万和
6.9%
万和
10.7%
5
阿里斯顿
3.6%
阿里斯顿
4.0%
6
西门子
2.8%
西门子
3.1%
7
万家乐
2.7%
万家乐
2.6%
8
奥特朗
1.5%
帅康↑1
1.5%
9
帅康
1.4%
法罗力↑1
1.4%
10
法罗力
1.2%
奥特朗↓2
1.3%
—
其他
2.8%
其他
2.6%
(二) 燃气热水器市场
万和蝉联燃气热水器市场冠军
2012年11月,中国燃气热水器市场上,品牌关注格局比较稳定。万和、万家乐、海尔和美的保持前四名位置不变,累计关注比例超过3/4达到77.2%。其中万和蝉联本月品牌关注榜冠军,关注比例为35.9%,较上月下降2.1%,与其他品牌相比关注优势明显。
本月万家乐关注比例继续下降,关注比例为16.3%,较10月下降0.6%。海尔和美的保持第三、第四位排名不变,关注分别为14.1%和10.9%。其他品牌关注比例均在10.0%以下。另外,本月阿里斯顿和能率位置互换,阿里斯顿上升至第八位,能率下降至第九位,关注比例分别为1.9%和1.7%。
(图) 2012年11月中国燃气热水器市场品牌关注比例分布
表 2012年10-11月中国燃气热水器市场品牌关注比例对比
排名
2012年10月
2012年11月
品牌
关注比例
品牌
关注比例
1
万和
38.0%
万和
35.9%
2
万家乐
16.9%
万家乐
16.3%
3
海尔
11.0%
海尔
14.1%
4
美的
9.6%
美的
10.9%
5
A.O.史密斯
8.3%
A.O.史密斯
7.9%
6
华帝
6.2%
华帝
5.6%
7
樱花
3.4%
樱花
3.3%
8
能率
2.4%
阿里斯顿↑1
1.9%
9
阿里斯顿
1.7%
能率↓1
1.7%
10
樱雪
1.1%
樱雪
1.0%
—
其他
1.4%
其他
1.4%
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
1、电热水器产品
本月海尔 ES60H-X1(E)关注比例继续上升
2012年11月,中国电热水器市场上,产品关注榜前十款产品海尔拥有其中五款,同其他品牌相比关注优势明显。其中海尔 ES60H-X1(E)成为最受消费者关注的产品,关注比例继续上升,本月为8.9%,较上月上升1.3%。这款挂式、60L、2000W加热功率的电热水器产品本月价格为1691元,与上月持平。
(图) 2012年11月中国电热水器市场产品关注排名
2、燃气热水器产品
本月万家乐 JSQ20-10JP重登榜首
2012年11月中国燃气热水器市场上,万家乐 JSQ20-10JP取代万和 JSQ20-10P10重新登上本月产品关注榜的榜首,关注比例为5.0%,较10月上升0.1%。这款20MJ/h额定热功率、10升/分热水产率的燃气热水器产品本月价格为1268元,与上月持平。本月万和 JSQ20-10P10下降至第二位,关注比例下降3.9%,这也在一定程度上影响了万和在本月品牌关注榜上的关注变化。
(图) 2012年11月中国燃气热水器市场产品关注排名
(二) 产品类型结构
2012年11月,中国热水器市场上,电热水器依然是市场主流热水器产品类型,其关注比例接近燃气热水器产品的2倍。其中电热水器产品关注比例为66.6%,燃气热水器的关注比例为33.4%。
(图) 2012年11月中国热水器市场不同类型产品关注比例分布
(三) 产品容量结构
60L依旧是最受关注的产品容量
2012年11月,中国电热水器市场上,在产品容量方面,60L仍为最受消费者关注的容量,关注比例为33.4%,较10月上升0.7%。50L产品以23.2%的关注比例排在第二。40L和80L的关注比例也都超过了10.0%,分别为17.3%和11.3%。65L容量产品的关注比例相对较小,仅为2.6%。
(图) 2012年11月中国热水器市场不同容量产品关注比例分布
(四) 加热功率结构
2000W加热功率产品关注比例超三成
2012年11月,中国电热水器市场上,2000W仍是最受消费者关注的加热功率,关注比例超1/3,达到36.3%,较上月上升4.2%。关注比例在10.0%以上的加热功率还有1500W、3000W和800W,关注比例分别为18.3%、13.8%和11.4%。其余加热功率产品的关注比例相对较低,均在8.0%以下。
(图) 2012年11月中国电热水器市场不同加热功率产品关注比例分布
(五) 价格段结构
1、电热水器市场
千元以下价格段最受消费者关注
2012年11月中国电热水器市场上,1000元以下价格段以30.0%的关注比例成为最受消费者关注的价格段。排在第二与第三的是1501-2000元和1001-1500元价格段,关注比例分别为23.8%和21.2%。关注比例在10.0%以上的价格段还有2001-3000元,为15.5%。3000元以上产品关注比例相对较少,为9.5%。
(图) 2012年11月中国电热水器市场不同价格段产品关注比例分布
2、燃气热水器市场
各价格段的关注比例分布呈“M”型
2012年11月,中国燃气热水器市场上,2001-3000元价格段以26.0%的关注比例继续成为最受消费者关注的价格段,关注比例较上月有小幅下降。排在第二位的是1001-1500元价格段,关注比例为21.5%。另外,1501-2000元、1000元以下和3000元以上价格段的关注比例相差不大,均在15.0%-20.0%之间。可以看出,燃气热水器市场上各价格段的关注比例分布呈“M”型。
(图) 2012年11月中国燃气热水器市场不同价格段产品关注比例分布
三、主流厂商分析
(一) 电热水器市场
1、品牌关注走势
本月海尔电热水器关注比例呈小幅上升走势
2012年11月,中国电热水器市场上,海尔品牌的关注比例波动较小,基本在38.0%-42.0%内浮动。海尔在本月初关注比例为39.7%,之后呈倒“V”型走势,在15日达到本月最高值44.1%,随后比例开始回落,在月末稳定在41.0%,相比月初上升了1.3%。从趋势线可以看出,海尔电热水器本月关注比例呈小幅上升走势。
(图) 2012年11月中国电热水器市场海尔品牌产品关注比例走势
2、市售产品数量对比
海尔市售产品数量过两百
2012年11月,中国电热水器市场上,海尔的市售产品数量最多,达到221款。美的以161款排在第二。A.O.史密斯的市售产品数量相对最少,仅为87款。
(图) 2012年11月中国电热水器市场主流品牌市售产品数量对比
3、单品关注率对比
海尔的单品关注率相对最高
2012年11月,中国电热水器市场上主流品牌的单品关注率分别为海尔0.19%、美的0.11%、A.O.史密斯0.17%。可以看出虽然海尔的市售产品数量最多,但依然保持着最高的单品关注率,足见海尔的品牌竞争力之强。
(图) 2012年11月中国电热水器市场主流品牌单品关注率对比
(二) 燃气热水器市场
1、品牌关注走势
本月万和关注比例呈明显上升走势
2012年11月,中国燃气热水器市场上,万和品牌的关注比例波动不大,万和在本月初关注比例为32.1%,之后关注比例逐步上升,在月末升至44.1%,相比月初上升12.0%。从趋势线可以看出,万和燃气热水器本月关注比例呈明显上升走势。
(图) 2012年11月中国燃气热水器市场万和产品关注比例走势
2、市售产品数量对比
万和的市售产品数量相对最多
据ZDC统计数据显示,2012年11月中国燃气热水器市场的前三强品牌中,万和的市售产品数量最多,达到了145款,较10月多出19款产品。海尔以139款紧随其后。万家乐的市售产品数量最少,仅为47款。
(图) 2012年11月中国燃气热水器市场主流品牌市售产品数量对比
3、单品关注率对比
万家乐的单品关注率相对最高
从单品关注率来看,万家乐以0.35%的单品关注率远高于万和的0.25%和海尔的0.10%,单品关注优势明显。
(图) 2012年11月中国燃气热水器市场主流品牌单品关注率对比